Prepara preventivi senza ricominciare ogni volta da zero.
Raccogli le informazioni del cliente e ottieni una prima bozza costruita sui tuoi modelli. Importi, condizioni e invio restano sotto il tuo controllo.
Parlaci del tuo processoProfessionisti, piccole imprese e team che preparano proposte simili tra loro.
Il problema
Per ogni richiesta recuperi un vecchio documento, ricopi i dati e controlli che nulla sia rimasto dalla versione precedente.
La soluzione
Organizziamo informazioni, modelli approvati e regole essenziali. Quando inserisci i dati del cliente, il sistema prepara una bozza nel formato concordato.
Come funziona, passo dopo passo.
Ricevi una richiesta tramite email, modulo o inserimento manuale.
Raccogli i dati necessari al preventivo.
Il sistema usa il modello e le informazioni concordate.
Viene creata una bozza nel formato compatibile scelto.
Verifichi importi, condizioni, contenuti e destinatario.
Partiamo dagli strumenti che hai già.
Google Forms, email, Google Sheets, Google Docs e modelli commerciali.
La fattibilità dipende dagli accessi, dalle configurazioni e dai dati coinvolti. La verifichiamo prima di proporre la soluzione.
Hai un processo più complesso?Dubbi comuni su questa automazione.
Posso usare il mio modello?
Sì, se il formato è compatibile con gli strumenti concordati.
Il sistema decide prezzi e sconti?
No. Importi e condizioni richiedono regole approvate e verifica umana.
Serve un nuovo gestionale?
Non necessariamente. Prima verifichiamo se gli strumenti attuali bastano.
Vuoi capire se funziona anche per te?
Descrivici il processo attuale e gli strumenti che utilizzi. Ti diremo se ha senso automatizzarlo.